Chamada de Capital

O aumento de capital se justifica pela intenção da Administração de reforçar caixa e ampliar o nível de liquidez da Companhia.

Adicionalmente, a Companhia visa manter seu compromisso de criação de valor aos acionistas, uma vez que esta chamada de capital representa a oportunidade de o acionista manter sua participação de ações na Itaúsa, adquirindo ações da Companhia com deságio de 30% em relação a média ponderada das cotações das ações preferenciais negociadas de 09.10.2024 a 06.02.2025.

Para participar da subscrição de ações da Itaúsa, você deve seguir os seguintes passos:

1. Entre em contato com a sua corretora e se informe sobre a quantidade de ações que você pode e deseja subscrever e a forma de pagamento que você pode e deseja utilizar.
2. Determine, junto à sua corretora, a forma de pagamento que você deseja utilizar. Você pode pagar o valor das novas ações (i) à vista, em dinheiro, no ato de subscrição, ou (ii) compensar o valor das novas ações com o crédito do dividendo que será pago em 22 de abril de 2025. Se você optar por pagar à vista, você deverá ter o valor total em conta corrente na data do pagamento, que será no ato da subscrição.

Você pode manifestar o seu direito de subscrição de ações da Itaúsa para sua corretora a partir do dia 10 de março de 2025 até o dia 11 de abril de 2025.

Entre em contato com a sua corretora para mais informações sobre como efetivar a subscrição.

Você pode manifestar o seu direito de subscrição de ações da Itaúsa para sua corretora a partir do dia 10 de março de 2025 até o dia 11 de abril de 2025.

Os acionistas posicionados em Itaúsa no final do dia 17.02.2025, receberam o direito de adquirir novas ações da Companhia na proporção de 1,3766678% sobre as ações da mesma espécie que possuírem na data-base de 17.02.2025.

O cálculo para verificar a quantidade de ações que pode ser subscrita por um acionista é o seguinte:

(Posição em ações em 17.02.2025 x Percentual de subscrição) ÷ 100 = Quantidade de ações que podem ser subscritas

Exemplo: Um acionista que detinha 1.000 ações da mesma espécie em 17.02.2025 teria o direito a subscrever até 13 novas ações, conforme cálculo abaixo:

Quantidade de ações que podem ser subscritas = (1.000 x 1,3766678) ÷ 100

Quantidade de ações que podem ser subscritas = até 13

Cabe ressaltar que o acionista não precisa necessariamente optar em subscrever as 13 ações (no exemplo dado). É possível subscrever menos ações, ou seja, apenas parte do que ele tem direito. Neste caso é necessário verificar o processo operacional com a sua corretora, dentro do mesmo período do direito de preferência, que inicia em 10.03.2025 (inclusive) e vai até 11.04.2025 (inclusive).

Entre em contato com a sua corretora para mais informações sobre como efetivar a subscrição.

O percentual de 1,3766678% refere-se ao número de ações que a Itaúsa está emitindo nessa subscrição. Ele é calculado dividindo o número de ações novas a serem emitidas pelo número total de ações em circulação emitidas pela empresa.

• 149.253.731 novas ações emitidas pela Itaúsa / 10.841.666.450 ações da Itaúsa em 07.02.2025 = 1, 3766678%

O pagamento pode ser:

1. Com recursos do dividendo que será pago em 22.04.2025: o acionista pode utilizar o valor que receberá em 22.04.2025 para pagar as ações subscritas, verificando o processo operacional de sua corretora.
2. Com 100% de recursos próprios: caso o acionista não queira utilizar o crédito do dividendo que receberá em 22.04.2025, ele também pode optar por pagar totalmente à vista, em dinheiro, essa subscrição de ações, na data que ele optar por seguir com a subscrição, dentro do período do direito de preferência 10.03.2025 (inclusive) a 11.04.2025 (inclusive), verificando o processo operacional de sua corretora.

Entre em contato com a sua corretora para mais informações sobre como efetivar a subscrição.

O preço de R$ 6,70 foi definido com base na média ponderada das cotações das ações preferenciais (ticker: ITSA4) negociada nos últimos 120 dias (81 pregões) que antecederam a publicação do Fato Relevante referente a subscrição, ou seja, de 09.10.2024 a 06.02.2025.

O desconto de 30% aplicado a esse preço é uma forma de incentivar os acionistas a participarem da transação.

Os acionistas posicionados em Itaúsa no final do dia 17.02.2025, receberam o direito de adquirir novas ações da Companhia na proporção de 1,3766678% sobre as ações da mesma espécie que possuírem na data-base de 17.02.2025.

O direito de preferência poderá ser livremente cedido pelos acionistas da Companhia a terceiros durante o período de exercício do direito de preferência que começa em 10 de março e vai até o dia 11 de abril de 2025.

Os direitos serão negociados sob os códigos abaixo:

• Direitos sobre ações ON (ITSA3) – ITSA1
• Direitos sobre ações PN (ITSA4) – ITSA2

Estes códigos poderão ser negociados (comprados e vendidos) na B3, caso o acionista não tenha interesse em subscrever as ações que tem direito no processo de subscrição.

As ações subscritas serão creditadas e liberadas para negociação na carteira do acionista com os respectivos códigos ITSA3 e ITSA4 em até 3 dias úteis após a data da reunião do Conselho de Administração da Itaúsa que verificar a subscrição e homologar referido aumento de capital.